PŘEDSTAVTE SI,

ŽE ZATÍMCO SI DÁVÁTE DVACET, VŠECHNO KLAPE

 

MÍT  VE SVÝCH FINANCÍCH PŘEHLED JE PROSTĚ PECKA

Všechno se vším souvisí. Mít finanční přehled a cíle se vyplatí. Nabízíme Vám komplexní audit osobních financí. Jde o novou, prémiovou službu. Je určena pro každého, kdo chce své osobní finance řešit komplexně, dlouhodobě a ve spolupráci s týmem zkušených odborníků. 

Cílem auditu osobních financí  je:

Zorientovat se v aktuálních možnostech využití finančního trhu

Řešit své finance komplexně a dlouhodobě

Minimalizovat případná rizika ztráty finančních prostředků

Ochránit a zhodnotit již získaný kapitál

Optimalizovat své pohledávky a závazky

Co získáte:

  • komplexní pohled na své finance! Zabýváme se všemi oblastmi finančních produktů, tedy i těmi, které dodnes nemusíte mít vůbec vyřešeny
  • detailně zpracovaný přehled o všech svých finančních produktech. Budete vědět „co máte, kde to máte, proč to máte a kolik to stojí“
  • finanční úsporu díky aktualizací současných smluv (změnou nastavení smlouvy, snížením plateb, optimalizací poplatků a úroků, rozložením rizika)
  • možnost využít státem podporované produkty v rámci celé rodiny - 1 dospělý může získat garantovaně až 8360 Kč ročně
  • spolupráci s týmem produktových specialistů zajišťujících analýzu a kontrolu správného nastavení jednotlivých smluv. Už Vám neuteče žádný důležitý termín!

Průběh auditu

I. Úvodní jednání

Především se hodně ptáme - na všechno - na Vaši osobní, majetkovou a finanční situaci. Zjišťujeme Vaše aktuální požadavky, očekávání a případně finanční cíle. Probereme s Vámi všechny již uzavřené finanční produkty. Předložíme předběžnou cenovou kalkulaci za zpracování auditu.

II. Analýza požadavků a potřeb

U již existujících produktů zjišťujeme, zda jejich nastavení odpovídá Vašim požadavkům. U zatím nesjednaných produktů navrhujeme, které byste mohli začít využívat. Je zpracován celkový přehled produktů do 1 dokumentu, včetně našich individuálních doporučení.

III. Konzultace provedené analýzy

Probereme s Vámi výstup z naší analýzy a odsouhlasíme si následné kroky, jak s jednotlivými produkty dále pracovat. Představíme Vám tým specialistů, který Vám bude plně k dispozici.

IV. Realizace navržených změn

Jednotlivé produktové oblasti s Vámi již řeší a dotahují přímo konkrétní specialisté. Díky vzájemnému propojení celého týmu, lze v průběhu jedné schůzky vyřešit více požadavků najednou.

V. Závěrečná konzultace

Zrekapitulujeme si všechny provedené změny a odsouhlasíme si je. Předáme Vám celkový a aktualizovaný přehled všech Vašich finančních produktů. Nastavíme si priority na následující období a další společné kroky.


Stará se o Vaše finance tým specialistů? 

Chcete vyzkoušet, jaké to je? 


Jedeme v tom s Vámi již více než 11 let             

Co o nás říkají naši klienti 

Mirka Pustelníka jsem kontaktoval ve chvíli, kdy jsem přestal mít chuť, čas, energii a hlavně informace a znalosti na to, řešit svou finanční situaci. Věděl jsem, že Mirek chystá nový produkt (komplexní finanční audit), a chtěl jsem jej vyzkoušet. Byl jsem velmi mile překvapen, jak se finanční poradenství v podobě CHP a Mirka transformovalo. Přistoupil ke mě jako k bytosti, nikoliv jako k dojné krávě. Vyslechl si mé požadavky, představy a chtěl znát mé plány do budoucna. Následně navrhl řešení, které pokrývá a splňuje má očekávání na následující období (definovali jsme horizont 5-6 let). Tato zkušenost částečně obnovuje mou důvěru ve finanční instituce a všem, kteří mají podobné potřeby jako já mohu Mirka Pustelníka vřele doporučit.
Ing. Martin JuříkKyjovice

Přehled produktů a služeb

Nenašli jste, co jste hledali? Mrkněte na naše další produkty a služby.

Hypotéky

Představte si, že se ráno probudíte a bydlíte ve svém

Pojištění

Představte si, že ať se stane téměř cokoliv, jste pojištěni

Spoření

Představte si, že až budete potřebovat, máte naspořeno

Audit

Představte si, že zatímco si dáváte dvacet, všechno klape

Reality

Představte si, že nákup nebo prodej nemovitosti je hračka

OZVĚTE SE TELEFONICKY NEBO NÁM NAPIŠTE