PŘEDSTAVTE SI,

ŽE MÁTE SVÉ FINANCE ÚPLNĚ POD KONTROLOU

 

MÍT PŘEHLED JE PROSTĚ PECKA

Všechno se vším souvisí. Mít finanční přehled a cíle se vyplatí. Nabízíme vám komplexní audit osobních financí. Jde o novou, prémiovou službu. Je určena pro každého, kdo chce své osobní finance řešit komplexně, dlouhodobě a ve spolupráci s týmem zkušených odborníků. 

1) ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

2) ANALÝZA POTŘEB A POŽADAVKŮ

3) KONZULTACE PROVEDENÉ ANALÝZY

4) REALIZACE NAVRŽENÝCH ZMĚN

5) ZÁVĚREČNÁ KONZULTACE

6) DOMLUVENÍ DALŠÍ SPOLUPRÁCE

CÍLEM TÉTO SLUŽBY JE

  • zorientovat se v aktuálních možnostech využití finančního trhu
  • řešit své požadavky komplexně a dlouhodobě
  • minimalizovat případná rizika ztráty finančních prostředků
  • ochránit a zhodnotit již získaný kapitá
  • optimalizovat své pohledávky a závazky

CO ZÍSKÁTE

  1. Komplexní pohled na své finance! Zabýváme se všemi oblastmi finančních produktů, tedy i těmi, které dodnes nemusíte mít vůbec vyřešeny.
  2. Detailně zpracovaný přehled o všech svých finančních produktech. Budete vědět „co máte, kde to máte, proč to máte a kolik to stojí“.
  3. Finanční úsporu díky aktualizací současných smluv (změnou nastavení smlouvy, snížením plateb, optimalizací poplatků a úroků, rozložením rizika).
  4. Možnost využít státem podporované produkty v rámci celé rodiny - 1 dospělý může získat garantovaně až 8360 Kč ročně!
  5. Spolupráci s týmem produktových specialistů zajišťujících analýzu a kontrolu správného nastavení jednotlivých smluv. Už Vám neuteče žádný důležitý termín!

JAK AUDIT PROBÍHÁ

Úvodní jednání

  • Především se hodně ptáme – na Vaší osobní, majetkovou a finanční situaci
  • Zjišťujeme Vaše aktuální požadavky, očekávání a případně finanční cíle
  • Probíráme s Vámi všechny již uzavřené finanční produkty
  • Předkládáme předběžnou cenovou kalkulaci za zpracování auditu

Analýza požadavků a potřeb

  • U již existujících produktů zjišťujeme, zda jejich nastavení odpovídá Vašim požadavkům
  • U zatím nesjednaných produktů navrhujeme, které byste mohli začít využívat
  • Je zpracován celkový přehled produktů do 1 dokumentu, včetně našich individuálních doporučení

Konzultace provedené analýzy

  • Probereme s Vámi výstup z naší analýzy a odsouhlasíme si následné kroky, jak s jednotlivými produkty dále pracovat
  • Představíme Vám tým specialistů, který Vám bude plně k dispozici

Realizace navržených změn

  • Jednotlivé produktové oblasti s Vámi již řeší a dotahují přímo konkrétní specialisté
  • Díky vzájemnému propojení celého týmu, lze v průběhu jedné schůzce zpravidla vyřešit více požadavků najednou

Závěrečná konzultace

  • Zrekapitulujeme si všechny provedené změny a odsouhlasíme si je
  • Předáme Vám celkový a aktualizovaný přehled všech Vašich finančních produktů
  • Nastavíme si priority na následující období a další společné kroky

KDO SE O TO POSTARÁ?

Ing. Miroslav Pustelník, MBA

jednatel / specialista na hypotéky a investice

Ing. Eva Pustelník

specialista na majetkové pojištění

Ing. Jana Hofferková

specialista na státem podporované produkty

Ing. Vladimír Putek

specialista na hypotéky a úvěrové produkty

Marie Michalisková

specialista na životní pojištění

Ing. Jitka Lipinová

specialista na životní pojištění

JEDEME V TOM S VÁMI UŽ 10 LET             

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?

PŘEDSTAVTE SI, ŽE SE RÁNO PROBUDÍTE A BYDLÍTE VE SVÉM

Chci hypotéku

PŘEDSTAVTE SI, ŽE AŤ SE STANE TÉMĚŘ COKOLIV, JSTE POJIŠTĚNI    

Chci pojištění

PŘEDSTAVTE SI, ŽE ZATÍMCO SI DÁVÁTE DVACET, SPOŘÍTE                  

Chci spoření

MILUJI TO, CO DĚLÁM, A TAK O TOM VE VOLNÉ CHVILCE PÍŠI... 

Přečíst blog

OZVĚTE SE TELEFONICKY NEBO NÁM NAPIŠTE