PŘEDSTAVTE SI,

ŽE ZATÍMCO SI DÁVÁTE DVACET, VŠECHNO KLAPE

 

MÍT PŘEHLED JE PROSTĚ PECKA

Všechno se vším souvisí. Mít finanční přehled a cíle se vyplatí. Nabízíme vám komplexní audit osobních financí. Jde o novou, prémiovou službu. Je určena pro každého, kdo chce své osobní finance řešit komplexně, dlouhodobě a ve spolupráci s týmem zkušených odborníků. 

I. ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

Více informací

II. ANALÝZA POTŘEB A POŽADAVKŮ

Více informací

III. KONZULTACE PROVEDENÉ ANALÝZY

Více informací

IV. REALIZACE NAVRŽENÝCH ZMĚN

Více informací

V. ZÁVĚREČNÁ KONZULTACE

Více informací

VI. DOMLUVENÍ DALŠÍ SPOLUPRÁCE

Více informací

CÍLEM TÉTO SLUŽBY JE

  • zorientovat se v aktuálních možnostech využití finančního trhu
  • řešit své požadavky komplexně a dlouhodobě
  • minimalizovat případná rizika ztráty finančních prostředků
  • ochránit a zhodnotit již získaný kapitá
  • optimalizovat své pohledávky a závazky

CO ZÍSKÁTE

  • komplexní pohled na své finance! Zabýváme se všemi oblastmi finančních produktů, tedy i těmi, které dodnes nemusíte mít vůbec vyřešeny
  • detailně zpracovaný přehled o všech svých finančních produktech. Budete vědět „co máte, kde to máte, proč to máte a kolik to stojí“
  • finanční úsporu díky aktualizací současných smluv (změnou nastavení smlouvy, snížením plateb, optimalizací poplatků a úroků, rozložením rizika)
  • možnost využít státem podporované produkty v rámci celé rodiny - 1 dospělý může získat garantovaně až 8360 Kč ročně
  • spolupráci s týmem produktových specialistů zajišťujících analýzu a kontrolu správného nastavení jednotlivých smluv. Už Vám neuteče žádný důležitý termín!

JAK AUDIT PROBÍHÁ

I. Úvodní jednání

  • Především se hodně ptáme – na Vaší osobní, majetkovou a finanční situaci
  • Zjišťujeme Vaše aktuální požadavky, očekávání a případně finanční cíle
  • Probíráme s Vámi všechny již uzavřené finanční produkty
  • Předkládáme předběžnou cenovou kalkulaci za zpracování auditu

II. Analýza požadavků a potřeb

  • U již existujících produktů zjišťujeme, zda jejich nastavení odpovídá Vašim požadavkům
  • U zatím nesjednaných produktů navrhujeme, které byste mohli začít využívat
  • Je zpracován celkový přehled produktů do 1 dokumentu, včetně našich individuálních doporučení

III. Konzultace provedené analýzy

  • Probereme s Vámi výstup z naší analýzy a odsouhlasíme si následné kroky, jak s jednotlivými produkty dále pracovat
  • Představíme Vám tým specialistů, který Vám bude plně k dispozici

IV. Realizace navržených změn

  • Jednotlivé produktové oblasti s Vámi již řeší a dotahují přímo konkrétní specialisté
  • Díky vzájemnému propojení celého týmu, lze v průběhu jedné schůzce zpravidla vyřešit více požadavků najednou

V. Závěrečná konzultace

  • Zrekapitulujeme si všechny provedené změny a odsouhlasíme si je
  • Předáme Vám celkový a aktualizovaný přehled všech Vašich finančních produktů
  • Nastavíme si priority na následující období a další společné kroky

VI. Domluvení další spolupráce

KDO SE O TO POSTARÁ?

Ing. Miroslav Pustelník, MBA

jednatel / specialista na hypotéky a investice

Ing. Eva Pustelník

specialista na majetkové pojištění

Ing. Jana Hofferková

specialista na státem podporované produkty

Ing. Vladimír Putek

specialista na hypotéky a úvěrové produkty

Marie Michalisková

specialista na životní pojištění

Ing. Jitka Lipinová

specialista na životní pojištění

JEDEME V TOM S VÁMI UŽ 10 LET             

NENAŠLI JSTE, CO JSTE HLEDALI?

OZVĚTE SE TELEFONICKY NEBO NÁM NAPIŠTE