PŘEDSTAVTE SI,

ŽE ZATÍMCO SI DÁVÁTE DVACET, VŠECHNO KLAPE

 

MÍT PŘEHLED JE PROSTĚ PECKA

Všechno se vším souvisí. Mít finanční přehled a cíle se vyplatí. Nabízíme vám komplexní audit osobních financí. Jde o novou, prémiovou službu. Je určena pro každého, kdo chce své osobní finance řešit komplexně, dlouhodobě a ve spolupráci s týmem zkušených odborníků. 

CÍLEM TÉTO SLUŽBY JE

  • zorientovat se v aktuálních možnostech využití finančního trhu
  • řešit své požadavky komplexně a dlouhodobě
  • minimalizovat případná rizika ztráty finančních prostředků
  • ochránit a zhodnotit již získaný kapitá
  • optimalizovat své pohledávky a závazky

CO ZÍSKÁTE

  • komplexní pohled na své finance! Zabýváme se všemi oblastmi finančních produktů, tedy i těmi, které dodnes nemusíte mít vůbec vyřešeny
  • detailně zpracovaný přehled o všech svých finančních produktech. Budete vědět „co máte, kde to máte, proč to máte a kolik to stojí“
  • finanční úsporu díky aktualizací současných smluv (změnou nastavení smlouvy, snížením plateb, optimalizací poplatků a úroků, rozložením rizika)
  • možnost využít státem podporované produkty v rámci celé rodiny - 1 dospělý může získat garantovaně až 8360 Kč ročně
  • spolupráci s týmem produktových specialistů zajišťujících analýzu a kontrolu správného nastavení jednotlivých smluv. Už Vám neuteče žádný důležitý termín!

JAK AUDIT PROBÍHÁ

I. Úvodní jednání

  • Především se hodně ptáme – na Vaší osobní, majetkovou a finanční situaci
  • Zjišťujeme Vaše aktuální požadavky, očekávání a případně finanční cíle
  • Probíráme s Vámi všechny již uzavřené finanční produkty
  • Předkládáme předběžnou cenovou kalkulaci za zpracování auditu

II. Analýza požadavků a potřeb

  • U již existujících produktů zjišťujeme, zda jejich nastavení odpovídá Vašim požadavkům
  • U zatím nesjednaných produktů navrhujeme, které byste mohli začít využívat
  • Je zpracován celkový přehled produktů do 1 dokumentu, včetně našich individuálních doporučení

III. Konzultace provedené analýzy

  • Probereme s Vámi výstup z naší analýzy a odsouhlasíme si následné kroky, jak s jednotlivými produkty dále pracovat
  • Představíme Vám tým specialistů, který Vám bude plně k dispozici

IV. Realizace navržených změn

  • Jednotlivé produktové oblasti s Vámi již řeší a dotahují přímo konkrétní specialisté
  • Díky vzájemnému propojení celého týmu, lze v průběhu jedné schůzce zpravidla vyřešit více požadavků najednou

V. Závěrečná konzultace

  • Zrekapitulujeme si všechny provedené změny a odsouhlasíme si je
  • Předáme Vám celkový a aktualizovaný přehled všech Vašich finančních produktů
  • Nastavíme si priority na následující období a další společné kroky

VI. Domluvení další spolupráce

Jedeme v tom s Vámi již více než 11 let             

Přehled produktů a služeb

Nenašli jste, co jste hledali? Mrkněte na naše další produkty a služby.

HYPOTÉKA

Představte si, že se ráno probudíte a bydlíte ve svém

POJIŠTĚNÍ

Představte si, že ať se stane téměř cokoliv, jste pojištěni

SPOŘENÍ

Představte si, že až budete potřebovat, máte naspořeno

AUDIT

Představte si, že zatímco si dáváte dvacet, všechno klape

REALITY

Představte si, že nákup nebo prodej nemovitosti je hračka

OZVĚTE SE TELEFONICKY NEBO NÁM NAPIŠTE